摘要：，上海财经大学金融理财师认证培训项目旨在培养金融理财领域的专业人才，通过标准化课程培训和考试认证，提升从业者的专业知识和技能。该项目面向银行、证券、保险等行业的从业人员，以及有志于加入金融行业的人士。培训内容包括经济形势分析、职业道德、专业理论知识、产品知识、销售实践能力和客户经营能力等。考试采用线下闭卷笔试或线上闭卷机考方式，考试时间为120分钟，题型包括单选、判断和案例分析题。通过考试者可获得由上海财经大学颁发的“金融理财师”认证证书。
作为一名银行理财经理，你需要持有证券从业资格证书和银行从业资格证书，证券从业资格证书是从事证券业务的必备资格，包括股票、债券、基金、衍生品等证券投资业务。
银行从业资格证书则是证明你具备从事银行业务的能力，涵盖储蓄、贷款、理财等银行业务，一些银行可能还要求理财经理持有财务规划、基金销售等相关职业证书，以提升业务水平和服务质量，成为一名合格的银行理财经理需要多方面的证书和资格，以提高自身的业务能力和竞争力。
向前金服理财在行业中较早取得了“三证”，分别是三级等保（2017年7月取得）、ICP经营许可证和银行存管，这表明该平台对监管部门的要求积极响应。
回顾我在招商银行五、六年的金融销售生涯，有很多感触和值得纪念的地方，一篇小文分享自己一些产品销售和客户维护的心得，希望能对继续奋斗在金融销售一线的兄弟姐妹有所帮助，我是从其他岗位转岗到理财岗位的，开始做理财客户经理的第一件事就是读懂考核，分行如何对理财经理进行考核，哪些是重点考核对象，决定了工作如何开展，零售业务指标很多，很难做到全面开花，所以要挑重点，客群的发展、产品覆盖率、中间业务收入、储蓄存款都是关键指标，分行每个阶段会给理财经理重点工作任务，围绕分行导向开展工作。
理财经理每天的工作
1. 参加支行晨会：一般分为两部分，前面15分钟是理财部自己的晨会，轮流主持，进行产品学习，总结销售卖点及话术，财经播报，讨论财经新闻与我们在销售的产品之间的关联性，昨日业绩冠军分享，后面15分钟全行晨会，通报昨日全行业绩，理财经理将行内重点销售产品向全行员工讲解，行长对各条线工作进行部署。
2. 财经时事学习（晨会结束后）：了解国内外经济和政治新闻，给客户发财经播报，我喜欢在和讯网、新浪财经或路透中文网收集新闻，然后以一句话一个新闻内容的形式发给客户，固定内容包括昨日上证指数、黄金及原油的价格，再挑选各大财经网站的头条新闻，一般5条左右。
3. 客户维护：打开客户管理系统，这些维护可以分为两类：
（1）客户基本情况类：查看哪个客户（或客户的家人）今天生日，为钻石及私人银行级别客户或其他潜力客户定制鲜花或果篮，发短信及电话祝贺，当然还有其他方面，能够促进与客户感情联系的都可以去做。
（2）与客户资产相关：查看是否有客户产品到期，进行通知及再销售，这个客户购买了万能险，给他发结算利率，客户账户大额异动联系，遇到重大市场变化及时通知客户，基金涨幅、跌幅一定比例联系客户，这些工作非常重要，因为客户到银行是为了获得金融资产的保值增值服务，而非红酒、沙龙、生日礼物之类，后面的这些作为维系感情联系的增值服务有必要，但不是客户关心的价值利益主体，客户维护工作是一个精耕细作的活，虽然琐碎但非常重要。
到此，以上就是我对理财经理证书考试时间的介绍，希望这三点解答对大家有所帮助。
