大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于有可能涨10倍的券商股的问题，于是小编就整理了3个相关介绍有可能涨10倍的券商股的解答，让我们一起看看吧。
中信建投增发130亿，市场认可你不？对券商有无影响
个人认为对持有中信建投的投资者讲，定向增发是重大利好，不知为何股票会大跌。买券商股，一般考虑的是市净率，业绩也参考，但不是很重要。中信建投1月20日收盘10.95元，市净率不到2倍，但在所有券商股中也是较高的。如果增发12.77亿股募资130亿，净资产会从5.68元增加到的7元，市净率下降到1.5倍以下，有什么不好，至于业绩吗，从0.3摊薄到 0.25，有区别吗?今年6月20日会解禁9.15亿股，定增至少也要一年以后才能流通吧?那么，对于一个区区13.15亿流通盘的排名前10的券商股，净资产通过增发增加1元3角以上，持有的怕什么呢？为什么要当作利空呢?中信建投的定向增发对市场而言，肯定是利空，但对中信建投自己，我认为是利好。
目前公司战略可以全佣万一开户，可见佣金战愈打愈烈，那么国内券商股还有投资价值吗
国内光上市券商，一共有44家，券商为了招揽客户可谓无所不用其极，虽然对于我们普通股民来说是好事，但是对于投资券商来说不是什么好事情，毕竟券商很大一部分收益就是交易佣金。
反观美国市场，只有那么几家券商，都是超级巨无霸的存在，未来国内的券商，头部聚集会更加明显，中小券商多半是会被收购兼并。
至于题主说的投资价值，我是没有持有券商股，未来也不会准备持有，与我而言，比券商更好的行业有很多可以选择的，如果非要选的话，长期建议选择海通，招商，国泰君安，中信这种市盈率较低的行业龙头，长期来看这些大的券商会越来越强，盈利能力也会也来越强。如果是短期炒热点的话，建议选择次新的券商股，如果大盘起飞，券商往往都一马当先，涨幅也是非常惊人的。
以今年一月中旬上市的华林证券为例，当时上证指数正在从年初的低点向上窜的阶段，17日上市的华林证券连续录得7个涨停，从上市到今天涨幅达到了287％，超过上证指数270多点。
而在06年启动的那波大牛市中，最新上市的也只是03年初上市的中信证券，从06年6月到17年11月涨幅达到惊人的34倍，而同期上证指数的涨幅只有四倍。
如果题主预感未来一两年有年大牛市也可以将证券次新股作为投资标的重仓
国内的券商股当然有投资价值。本人开户后没换过不知道现在开户能到万一这个位置了，可见券商的压力是比较大的。这说明就是这样的情况下还能开打说明市场竞争还是比较大的。如果你看一下券商的业报就知道，券商的业绩大头并不是来自客户的这个交易的佣金。这只是吸引人气的方法，对于国内的券商股还是有投资价值的。这也是最近几年券商股在低部位置震荡，从长期来看这券商股的价值就出现了。当然，个股中的好坏还是相对来说，这个要自己去观察。
这是证券股指数的月线图，可以年内它在最近几年都是在低部震荡中位置并不是太高，这也就有了投资的价值了。
11月6日，A股成交量稳步放大，周线级别上涨，下周还能涨吗
国盛证劵金工观点
1.1市场大环境仍是不破难立
本周市场继续调整。当下我们的看法是，市场大环境仍是不破难立，理由和之前给出的基本一致：1、若市场不创新低，最近的调整就属于中枢震荡，现在的反弹属于3-4月以来反弹的延续，而非新一轮反弹，未来反弹的高度和力度会受限；2、若市场创出新低，则意味着7-8月份以来的调整是一波日线级别调整，而且调整临近尾声；3、目前上证综指、中证500、中证1000确认了日线级别下跌，从历史来看，其它规模指数跟随确认下跌的概率在80%以上；4、目前因没有创出新低尚未确认日线级别下跌的指数有沪深300、上证50、深圳成指、中小板指以及创业板指。当然市场也并不是没有结构性机会，从目前来看，中证500是有可能最先创出新低同时率先反弹的品种，而计算机、房地产、建材、消费者服务、商贸零售等板块目前配置的性价比也比较高。就中期风格而言，我们认为科技、消费和医药自2019年6月以来的上涨趋势大概率没有结束，短期不好判断，但中期风格很难切换。
1.2
确认日线下跌日即是创业板买入时
目前，创业板的日线级别上涨，已经走完了9波结构，一波日线级别上涨30分钟上走9波结束的概率达到84%。事实上，创业板只要创出本轮下跌新低，就意味着日线级别下跌的确认。不过，创业板一确认日线下跌，就会走出9浪结构，因此我们认为创业板确认日线级别下跌的时候就是底部买入的最佳时机。从中期走势来看，创业板的周线级别上涨大概率没有结束，因此未来一段时间很有可能是创业板中期向上与短期底部的共振行情。
其它规模指数的投资机会分析具体可参见附录中的指数分析及投资建议。
2.市场行业分析
Industry Index
2.1
中期看好钢铁，银行中期不乐观
截止目前，钢铁的周线下跌已经走完了11浪结构，我们认为钢铁板块的中期下跌已经临近尾声，后面将迎来周线上涨，就中期而言，当下值得介入。
银行板块在2020年3月份便形成了周线下跌，目前下跌才刚走完了1浪，中期走势不乐观。
2.2
计算机处于底部区域
本周市场继续调整，在此背景下，交通运输确认了日线级别下跌。短期配置方面，电力设备、机械、汽车的日线上涨均走出了高段数，已经接近或超过历史水平，短期注意风险；而计算机、房地产、建材、消费者服务以及商贸零售的的下跌已基本充分，可以关注起来，尤其是计算机，短期基本上处于底部区域。
行业的投资机会分析具体可参见附录的行业分析及投资建议。
3.因子择时参考
Factor Timing
3.1
因子Spread视角下的长周期风格判断
基于因子动量的因子配置方法常常会面临着因子拥挤以及风格快速切换的尾部风险，因此，我们尝试构造一个因子的反转指标。以规模因子为例，在某一时点，我们按照全市场所有股票的流通市值排序，分为10组，计算市值最大的一组以及市值最小一组的市值差作为规模因子的Spread，即：因子Spread = 因子排序第10组的因子平均值 - 因子排序第1组的因子平均值
当前时点，我们发现规模因子Spread（市值差）仍在高位震荡，而价值因子Spread（估值差）已经回到1倍标准差水平，未来长周期内，小盘风格和价值风格有可能会发生共振，形成小盘价值风格。
3.2
货币-信用-波动三因素框架下的因子思考
我们检验了大量宏观指标与因子收益的关系，发现A股市场反复出现因子轮动的核心原因在于因子在宏观变量上的暴露方向和暴露程度有所区别。如图表所示，小盘因子和反转因子在国债收益率下行、信用利差下行和市场波动率较高的时候表现较好，而质量因子、动量因子和价值因子在国债收益率上行、信用利差上行和市场波动率较低的时候表现较好。
根据我们的研究，货币-信用-波动三因素框架可以较好地解释A股历史上的风格切换。
中性货币：从趋势的角度考虑，利率短期来看转为上行。从经济的角度考虑，国内各经济数据均处于上行趋势，经济复苏持续性较强。结合当前的货币政策，我们认为未来处于中性货币的环境。
紧信用：信用利差已至历史较低水平，有拐头向上的可能性。
中等波动：美股波动率明显上行，建议关注波动率的全球传导效应。
根据我们的框架，利率决定价值成长风格，信用决定优质垃圾风格，波动率决定动量反转风格，因此我们认为未来一段时间里面，市场表现较好的风格可能是质量和价值。
4.基金评价与配置
Fund & Allocation
4.1
基金仓位测算：减中大盘成长，大幅加小盘
通过对主动偏股型以及灵活配置型基金的测算，可以得到规模加权的市场机构仓位估计。截至10月30日，公募基金主动型偏股基金仓位测算下来季度平滑值为85.12%，较上个月下降0.70%。
风格上，沪深300仓位减少8.62%，中证500仓位减少5.13%，中证1000仓位上升13.04%。中大市值中价值和成长仓位各变化-0.56%、-13.18%。其中价值仓位在沪深300中下降，在中证500中上升，成长在沪深300中下降，在中证500中下降。
到此，以上就是小编对于有可能涨10倍的券商股的问题就介绍到这了，希望介绍关于有可能涨10倍的券商股的3点解答对大家有用。
